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华为汽车概念再度走强

其中宁波高发3连板,江淮汽车、铭科精技、沃特股份涨停,博俊科技、川环科技、利和兴等个股涨幅居前。

一、【早盘盘面回顾】

财联社10月26日讯,市场早盘震荡调整,创业板指领跌再创年内新低。盘面上,汽车产业链个股表现活跃,华为汽车方向领涨,江淮汽车、铭科精技等涨停。卫星导航概念股盘中冲高,龙洲股份、神剑股份涨停。算力概念股表现分化,真视通9连板,恒为科技跌停。液冷服务器概念股震荡走强,科创新源涨超10%,闻泰科技涨停。下跌方面,光伏、锂矿等新能源赛道股陷入调整,通威股份、融捷股份跌超5%,宁德时代一度跌超4%。此外高位股盘中分歧,圣龙股份开盘涨停走出15连板后一度跳水跌超5%。总体上个股跌多涨少,两市超3600只个股下跌。沪深两市今日成交额5367亿,较上个交易日缩量377亿。截至收盘,沪指跌0.29%,深成指跌0.8%,创业板指跌0.93%。北向资金方面,沪股通早盘净流入5.31亿,深股通早盘净流出2.59亿。

个股来看,今日两市共31只个股涨停(不包括st及未开板新股),21股未封住涨停,两市炸板率为40%。早盘连板股数量为17家,其中真视通9连板,高新发展6连板,龙州股份5连板、常青股份4连板,顺控发展、富佳股份、宁波高发3连板,铭科精技、青龙管业、龙泉股份、巴安水务、冠龙节能、江淮汽车、龙建股份、天龙股份、c天元、淳中科技2连板 。

板块上,华为汽车概念再度走强,其中宁波高发3连板,江淮汽车、铭科精技、沃特股份涨停,博俊科技、川环科技、利和兴等个股涨幅居前。消息面上,继m7大定突破6w台一炮而红后,10月25日问界官宣m9目前大定已突破15000台。作为定价50-60w的科技豪华suv旗舰,m9集华为最新智能汽车黑科技于一身,其大定数据走红意味着光场屏、智慧车灯等创新已初步得到市场认可。

卫星通信板块涨幅居前,龙洲股份5连板,沃特股份涨停,亚光科技、天银机电、硕贝德、华体科技等个股涨幅居前。消息面上,近日,中国电信研究院与中国电信上海应急通信局、中国电信卫星公司等机构完成全球首次运营商nrntn(非地面网络)终端直连卫星现网环境测试验证。机构表示,5.5g的发展有望带动芯片、天线射频、基站、光模块、光器件等细分产业的发展,同时或将大力支撑ai、新型工业化、ar/vr、爱游戏平台-爱游戏ayx官网等新应用的发展。

算力板块再度活跃,其中真视通9连板,高新发展6连板,亚联发展、川大智胜涨停,中孚信息、软通动力、彩讯股份、神思电子等个股涨幅居前。东莞证券发布研究报告称,随着云计算、大数据等技术广泛应用到各行各业,以及今年以来人工智能大模型热潮的兴起,全球对于通用算力、ai算力需求不断加大。在算力国产化浪潮的背景下,华为作为国产算力的中坚力量,有望深度参与国内算力工程建设。不过需注意的是,算力概念股在经历了昨日的情绪高潮后续内部的分化明显加剧,恒为科技跌停,锦鸡股份、鸿博股份跌超7%,后续赚钱效应或将进一步向前排股集中。

液冷服务器板块盘中走强,其中科创新源涨超10%,闻泰科技涨停,光环新网、光迅科技,飞荣达等个股涨超5%。财信证券研报指出,到2025年,中国数据中心液冷市场规模将达到359亿元左右,cagr达到72.4%。大模型带来大算力,大算力带来高功耗,nvidia 的h100系列gpu芯片tdp达到700w。这也导致单服务器和单机柜功率均显著上升,液冷散热已成为必然趋势。

此外高位股盘中分歧加剧,圣龙股份开盘涨停走出15连板后跳水翻绿,三维通信、翠微股份、捷荣技术、恒润股份等高位连板股同样在盘中炸板跳水,两市早盘的炸板率增至40%。

综合而言,今日早盘市场整体再度陷入调整,三大指数全线收跌,创业板再创阶段新低。盘面上而言,市场的热点依旧围绕着华为产业链所展开,算力、汽车、鸿蒙、卫星通信等分支均在盘中活跃。但需注意的是,由于短期题材在连续炒作后已趋于极致,资金对高位股的分歧逐步加剧,盘中高标龙头圣龙股份率先跳水翻绿,两市的炸板率也明显提升。在此背景下,高位股亏钱效应是否进一步扩散或是午后盘面的关注重点。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、财联社10月26日讯,近日,光伏产业内有传言称,印度所得税部门正在对中国主流40家光伏企业进行调查,调查理由为涉嫌逃税,调查范围涵盖公司及其印度的经销商。一位国内一线光伏企业知情人士回复记者称:“确有此事,实际已经持续将近一个月的时间。国内相关光伏企业以协助调查和接受问询为主,没有涉及抓人,目前还没有出调查结果,相关企业的新能源业务都仍在正常开展,未受到影响。”“如果后续出了明确结论,比如确有偷税漏税的现象,可能会出‘天价罚单’等。”上述知情人士进一步表示,“现在国内光伏组件已出现低于1元/瓦的苗头,组件价格实际已经低于其成本价。后续如果出现有的中国光伏企业因为不堪成本和产业链降价压力在国外市场以类似较低价格出售的情况,那么不排除会有被认定为倾销的风险。” (第一财经)

2、财联社10月26日讯,央行今日开展4240亿元人民币7天期逆回购操作,中标利率1.8%,与此前持平。因今日有3440亿元7天期逆回购到期,实现净投放800亿元。

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